江湖游侠苏拙初入江湖，卷入了边境屠村诅咒杀人案，在一系列诅咒杀人时间中揭开真相，没想到犯案的竟然是一队军人，由此案形成了江湖三人组，其中包含了身份神秘的丁秀，不想丁秀竟是朝中权臣卫侯之女，接近他的目的是为了得到苏拙的身份，但丁秀却在接触苏拙时动情，由此展开了一段江湖奇案交织的虐恋……
1936年上海滩，爱国组织成员黄伟杰接到除掉协助日本黑商走私鸦片马会长的任务，巧遇爱国商人冯冠宇竟是儿时挚友。阔别多年再见面却剑拔弩张，只因冯冠宇在年少时失约导致黄伟杰差点被日本浪人打死。冯冠宇因心中亏欠，想要修复友谊弥补心结。在冯冠宇的强势手腕下，黄伟杰被迫成为其保镖。虽然两人矛盾不断，但在一次次共同患难中，二人重拾兄弟情义。随着日本侵华的涌现，怀揣着正义理想的两人，携手共抗，英勇投身爱国主义事业。虽然黑夜已至，但黎明和曙光亦在前方。
