头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。
1从天而降的四勇士
FourWarriorsComeOutoftheSky
2马斯塔星之迷
TheMysteryofPlanetMaster
3第二代擎天柱诞生
BirthofDoubleConvoy!
4卡式作战
Operation:Cassette
5比斯特星人暴动
RebelliononPlanetBeast
6恶魔陨石袭来
ApproachoftheDemonMeteorite
7四百万年的遮掩现象之迷
TheFour-Million-Year-OldVeilofMystery
8恐怖的六个影子
TerroroftheSixShadows
9危机笼罩斯比顿星球,上
CybertronisinGraveDanger(1)
10危机笼罩斯比顿星球,下
CybertronisinGraveDanger(2)
11萨克巨人的阴影
Scorponok,theShadowEmperor
12火山之迷
TheDormantVolcanoMysteriouslyErupts
13萨克巨人与巨无霸福特
HeadOn,FortressMaximus
14火星爆炸！巨无霸福特的危机
ExplosiononMars!MaximusisinDanger
15火星爆炸！萨克巨人出现
ExplosiononMars!MegazarakAppears
16归来的钢铁巨人
TheReturnoftheImmortalEmperor
17行星桑德拉的呼救
SOSfromPlanetSandra
18世界上最宝贵的东西
TheMostImportantThingintheWorld
19蜂巢星上的决斗
BattletotheDeathontheBeehivePlanet
20伪装星球攻防战
Tide-turningBattleontheFalsePlanet
21揭穿萨克巨人的弱点
FindMegazarak'sWeakSpot
22友谊的力量
HeadFormationofFriendship
23宇宙海盗船的秘密
MysteryoftheSpacePirateShip
24马格拉斯(通天晓)之死
TheDeathofUltraMagnus
25消失在冰山的破坏大帝
TheEmperorofDestructionVanishesonanIceberg
26恐怖大帝的惨败
IRiskMyLifeforEarth
27新的目标马斯塔星球
MiracleWarriors-TheTargetmasters(1)
28先锋战士
MiracleWarriors-TheTargetmasters(2)
29危机—马斯塔剑
TheMasterSwordisinDanger
30撒克盾攻防战
TheZarakShieldTurnstheTide
31狂派歼灭战
Operation:DestroytheDestrons
32我的朋友六面兽
MyFriendSixshot!
33星形线上的决斗
DuelontheAsteroid
34最后的地球大决战(上)
TheFinalShowdownonEarth(1)
35最后的地球大决战(下)
TheFinalShowdownonEarth(2)
