东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死，黄巾当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，刘家朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。正所谓乱世出英雄，曹操（鲍国安饰）、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布（张光北饰）、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮（唐国强饰）等各路豪杰不断涌现，从群雄逐鹿到赤壁之战，从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统，波澜壮阔的三国时代的大幕缓缓拉开……本片根据中国古典名著《三国演义》改编。
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时空旅行者青空为了寻找遗失的能量核心来到地球，与热情单纯的女大学生易欣然相识。意外获得能量核心的易欣然一次次穿梭时空，帮助了很多朋友，也和青空坠入情网。然而易欣然不知道的是，她的每一次穿越都会消耗青空的能量。青空身体日益虚弱，面临湮灭的危险。易欣然终于得知真相，心痛地向青空道歉，决心帮助青空回到他原本的世界，但青空不同意，最后这段时光，他想陪易欣然快乐度过。就在两人无法抉择时，易欣然被一直嫉恨她的同学白纤羽从高楼推下。青空为救易欣然穿回了两人未相识的过去，由此抹去了易欣然关于自己的记忆。青空离开了地球，离开了易欣然，而他却不知，爱的记忆已经深深埋在易欣然的心里。
该剧讲述了因一起尘封旧案而结怨的模拟画像师沈翊和刑警队长杜城，在机缘巧合下被迫搭档，两人联手侦破多起离奇疑案，共同追踪谜底真相的故事。
