石墨（张嘉译饰）和妻子栖霞（王海燕饰）结婚多年，两人共同养育了一儿一女，然而，在生活平静的表象背后，石墨隐瞒了一个惊人的秘密。原来，石墨的女儿（付枚饰）并非石墨亲生，而是毒贩霍忠实（倪大红饰）的女儿，如今，被捉拿归案的霍忠实即将刑满释放，石墨的生活将因此而发生翻天覆地的变化。
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绰号小刀的山寨青年江昂泰，因自己深爱的姑娘江美兰打算和世仇萧家寨的少爷萧以恒和亲，搅黄婚礼、引发家族械斗，并导致萧以恒父亲重伤。小刀被逐出山寨，后因时局所迫，奉命从山寨召集了一支队伍加入国军抗日，却被编到了仇人萧以恒的麾下。萧以恒将小刀的队伍屡屡推到战斗最惨烈的第一线，但是小刀和同族子弟兵不畏艰难、英勇奋战，一次次取得胜利。萧以恒和小刀之间的矛盾也随着战火的洗礼逐渐消解。
