延疆紧邻边界，是一个社会治安混乱的地区。近段时间延疆出现了一个专门残害年轻妇女的杀人狂魔，金刚镇被紧急调来延疆任公安局长。延疆是他的老家，当地响当当的大企业家宫德满就是他从小光腚玩大的朋友。 金刚镇上任后接手的第一个案子就是一个连续杀人多起，而又没一点线索的系列大案，凶手手段残忍，一时人心惶惶。延疆又不断的出现了汽车走私案、交通肇事逃逸案、绑架爆炸案，黑恶行为已在延疆形成一股势力。 经过缜密的侦查，金刚镇终于抓获了杀人狂尹春日，并发现黑恶团伙的头目居然是从小玩大的朋友宫德满…
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公元一六四三年，满清入关取缔政权，为求控制大局，严禁士子结社集会，不许百姓练武，到处搜捕武林高手，反抗者格杀勿论，令天下大乱。隐居天山山脉一带的剑术高手傅青主、张煌言、武元英往寻天山名宿晦明禅师商议拯救中原。晦明禅师得知天下黎民受清軍铁蹄蹂躏，遂派杨云骢、辛龙子、楚昭南及穆郎，四徒，连同三侠，七剑下天山！七剑侠下山会合民间庞大组织的正义力量“天地会”，四处和清兵对抗。一次因行踪败露，七剑被迫分道扬镳……
