一个年轻的阿米什人前往柏林寻找他的根、探索其他生活方式、坠入爱河，还面临着一个重大决定。
王丁一（吴超饰）经营着一家小书店，颠沛流离的生活让他看尽了人情冷暖世态炎凉，内心充满了孤独的他早就习惯了将冷漠和尖锐作为自我保护的工具。一次偶然中，一个名为西夏（郑雅文饰）的陌生哑巴姑娘出现在了王丁一平淡枯燥的生活里，能够证明她和王丁一之间关系的，就只有西夏手上的一张字条。 就这样，西夏和王丁一的命运纠缠在了一个，尽管王丁一粗暴又冷酷的对待这名不请自来的不速之客，但西夏用自己对王丁一无微不至的照顾做着温柔的反抗。随着时间的推移，西夏的坚韧软化了王丁一的心，一段奇妙的情缘就此展开，可是，就在王丁一越来越依赖西夏之时，西夏却失踪了，无论如何也放不下西夏的王丁一开始了漫长的等待。
年届三十的女子望月珠惠（西田エリ饰）在生活中似乎体味不到丝毫的快乐，她无心寻找男友，与母亲相依为命而母女的关系却分外紧张。这一日，珠惠作为队长带领一支只允许女生出席的队伍来到了一座传说有天狗出没的深山露营。据说当年有个男人杀害了他的母亲，他落荒而逃，最后在山里变成了天狗。队伍中那个有些人生的女孩沼口真奈（小林歌穗饰）是珠惠同事的女儿，她和好友安西诗织（安保彩世饰）结伴而行。小小年纪的真奈无比叛逆，或者正因为心中隐藏着无法轻易为人道的秘密才让她如此焦灼。 深夜行军，原本就心事重重的女孩们，前方突然出现一个男人的黑影，这让她们变的慌乱起来……
