兽医郝运（陈赫饰）因为一场猫咪配种事故，意外发现这个世界上有转化者存在。动物管理局带走郝运，但用各种办法都无法洗掉他的记忆，只好迫使他加入动物管理局。从此郝运和战斗力超强的吴爱爱（王子文饰）组成搭档，开始处理一桩桩动物案件......开启了一个巨大而神秘的都市精灵世界的故事。
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我国首部以反恐题材创作的电视剧,主要讲述了发生在新疆叶河、天马两地由“本·拉登”扶持的“东突份子”,企图分裂国家，妄图在新疆进行圣战。最后在新疆建成一个“伊斯兰”政教合一的国家。我公安武装干警在反恐局最高领导亲自督战下粉碎该阴谋的经过。
