童小悠（沈月饰）自幼就梦想着能够成为一名服装设计师，长大之后，她凭借着自己的努力跻身进入了时尚杂志《CHIC》工作，虽然在这里，童小悠往往扮演的都是跑腿打杂，任人使唤背锅的角色，但坚强又乐观的她坚信自己只要一直坚持下去，就一定会有出头的那一天。 工作中的委屈和挫折都不能够打倒童小悠，可唯独她的上司陆星成（言承旭饰）让她觉得有些吃不消。陆星成曾经也是对设计充满热情的有为青年，可姐姐的死让他患上心病，从此再也无法拿起创作之笔，与此同时，他亦将自己的温柔和热情紧紧的锁进心底，不再示人。
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......
