影片的故事发生在东海边，在“渔光曲”的歌声中展开了一个渔民家庭的悲惨故事。渔民徐福一家生活艰难，一对孪生子女小猫、小猴的出生更是加重了家庭负担。随后徐福死于海上，徐妈只好到船王何家做奶妈。小猫、小猴和何家少爷子英自小一起长大，感情要好。十年后，长大成人的小猫（王人美饰）、小猴（韩兰根饰）继承父业，以捕鱼为生；子英则被父亲安排出国攻读渔业，他一心希望学成归来能改良中国渔业。此后，盗匪猖獗，以及渔业公司的兴办，都使渔民的生活更加艰难。小猫、小猴难以维持生计，于是携着失明的母亲到上海找舅舅另谋出路。跟着舅舅卖唱的小猫、小猴在上海重遇了回国的子英，随后小猫、小猴却遭受了牢狱之灾，舅舅和徐妈也在一场火灾中丧生。经历了多番波折的三人，重新回海捕鱼。然而，命运弄人，那首熟悉的《渔光曲》再次响起…… 1935年2月，本片在莫斯科举行的国际电影节上获得“荣誉奖”，成为中国第一部在国际上获奖的影片。
话说这一日，唐朝和尚唐僧（何藩饰）带着沿途手下的徒弟孙悟空（周龙章饰）、猪八戒（彭鹏饰）、沙和尚（田琛饰）跋山涉水，历经艰苦，辗转来到了烈火炎炎的火焰山。因当年悟空大闹天空踹翻了炼丹炉，导致天火降落人间，非铁扇公主（丁红饰）的宝扇不能灭除。悟空因之前降伏红孩儿，致令结拜大哥牛魔王（井淼饰）及其夫人铁扇公主对其恨之入骨，坚决不肯借扇子，由此上演了三盗芭蕉扇的好戏。 经过一波三折，师徒四人好不容易闯过火焰山，结果又遭遇白骨精姐妹（郑佩佩&何莉莉饰）两姐妹的阻截。为吃到唐僧肉，白骨精变化多端，诡计频出……
音乐大学学生湊人（京本大我饰）在过去的事件中受到创伤，她与雪乃（古川琴音饰）在钢琴的引导下相互吸引，雪乃的天真烂漫和动人心弦的琴音抚慰了湊人，两人一起度过的日子变得无可替代，但有一天，雪乃从湊人面前消失了。
