在一部电视纪录片中，五个令人不寒而栗的故事浮出水面:科学家们观察到一个不寻常的男孩盯着电视看，孩子们开始了一场湖上滑雪冒险，一个电视摄制组在自然灾害中挣扎求生，早期的VR唤醒了一些可怕的东西，一个致命的梦被记录在录像带上。”20世纪80年代的邪恶秘密以一种你从未见过的方式变得栩栩如生。
因失忆而被关入精神病院的医生人见广介（吉田辉雄饰），始终为一首盘旋于脑中的摇篮曲所困扰。为了查清自己真实身份，广介从医院逃脱，偶遇一名哼唱这首曲子的女孩初代（由美てる子饰），然而女孩就在自己面前被人杀害。 背负杀人罪名逃亡的广介在报上看见一个名叫菰田源三郎（吉田辉雄饰）的人死亡的消息，而此人竟与自己容貌相似。广介假冒源三郎借尸还魂，毫无阻碍地回到菰田家。同时得知，源三郎的父亲丈五郎（土方巽饰）因佝偻病离群索居，在海中央的小岛生活。不久源三郎之妻遇害，为探真相，广介与仆人登上小岛，却看到人世间最恐怖的景象…
五名必须在偏远村庄进行KKN的学生被警告不要越过通往神秘地方的禁门边界，这可能与开始打扰他们的美丽舞者的身影有关。
