以一名少年的成长物语为主线，聚焦现今日本社会的孤独。
在七岁那年，达林（凯文·史派西KevinSpacey饰）被医生预言，无法活过十五岁。然而，在母亲波利（布兰达·布莱斯BrendaBlethyn饰）、姐姐妮娜（卡罗娜·艾伦CarolineAaron饰）和杰夫查理（鲍勃·霍斯金斯BobHoskins饰）的帮助和支持之下，达林最终长大成人，并且成为了一名小有名气的歌手。 之后，达林遇见了史蒂夫（约翰·古德曼JohnGoodman饰），在后者的帮助下，达林成为了当时最有名也是最受欢迎的爵士乐手。一次偶然中，达林结识了名为桑德拉（凯特·波茨沃斯KateBosworth饰）的女演员，两人迅速坠入情网，并且不顾家人的反对结为夫妻。然而，好运似乎就此截然而止，达林的事业陷入了低谷，感情遭到阻碍，就连健康也在急剧恶化。
跃迁管理局是专门管理非法穿越时空者的管理机构，秉承“历史车轮转，事事不能乱”的原则，把非法穿越时空的人带回到正常时间节点，以防更改历史发展进程的事情发生。陈零与欧阳壹分别是管理局的中级执法者和低级办事员，两人是一对搭档，一起执行任务。由于低级执法者欧阳壹年轻，执着，又被中级执法者陈零拥有仿真智能机器人刺激，又被同事嘲笑，愤愤不平，终于决定单独执行任务，身为朋友和上司的陈零不放心，于是带上机器人紫芯一起回到两年前的一天，帮助欧阳壹执行跃迁者带回的任务。可当第一次顺利带回非法跃迁者李川后发现，被带回的李川又再一次回到了两年前，任务莫名失败，两人只好再次回到过去，去探查事情的真相。而李川已经具备了自我控制穿越的能力，陈零和欧阳壹在跟随李川一次次穿越的过程中终于揭开谜底......
