唐僧师徒一行取到真经后，顺利的回到了长安，本是天地间为之欢喜之事。哪知三百年后，佛祖圆寂之时，天地突生异变。魔教教头无天（黑子饰）突然降临到现场，占领要地灵山，自封为“无天佛祖”。且告知众妖：33年后，如来会借助转世灵童回归，集齐17颗舍利子，再次重返三界。而他们的目标就是夺得这17颗舍利子，进而杀死转世灵童，称霸三界。唐僧（黄海冰饰）被无天关进了冥界。知道了无天的野心后，唐僧利用紧箍咒，让在花果山的悟空（曹荣饰）和八戒（闾汉彪饰）意识到三界目前正面临着重大问题。而另一边，转世灵童乔灵儿（吴健饰）正在一天天长大。一场恶斗即将来开序幕
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清末，慈禧临终之际召四合班进宫演出，四合班须生曾廷芳、花旦瞿十郎被赏顶戴俸禄。四合班老班主连婺生临终之际将四合班班主之位传给了弟子曾廷芳，并把自己的两个女儿连琴如、连琴玉分别许配给曾廷芳和瞿十郎。曾廷芳和连琴如成婚，继承了四合班家业。瞿十郎则和连琴玉这个斗气冤家共结连理，两人因脾性、理念吵闹了一辈子。曾廷芳为了在乱世中保住四合班，与兵痞孙大炮斗争，与对手五庆班斗戏，与日本人二阶堂上周旋。日军请四合班去日本演出，曾廷芳以死相抗，瞿十郎也蓄须明志。北平解放，四合班的新编《群英会》上演，获得了高度评价。新中国成立，曾廷芳领导的四合班经过半个世纪的风雨征途，迎来了共和国新的曙光，也迎来了梨园界的春天
