自从狗人恐吓这个中西部社区并差点杀死汉克·珀维斯以来，已经过去了一年。但现在，一切似乎都平静下来了。每个人都恢复了日常生活。汉克仍然喜欢户外活动，热爱狩猎。他和妻子多萝西继续住在中西部乡村的家庭农场里。秋日里风景如画的林地真是个好去处。但情况并不乐观。在附近的森林里，有一窝成年的狗人幼崽，它们身高超过七英尺，即将踏上它们可怕的命运。它们是一群恶棍。必须阻止它们。
因失忆而被关入精神病院的医生人见广介（吉田辉雄饰），始终为一首盘旋于脑中的摇篮曲所困扰。为了查清自己真实身份，广介从医院逃脱，偶遇一名哼唱这首曲子的女孩初代（由美てる子饰），然而女孩就在自己面前被人杀害。 背负杀人罪名逃亡的广介在报上看见一个名叫菰田源三郎（吉田辉雄饰）的人死亡的消息，而此人竟与自己容貌相似。广介假冒源三郎借尸还魂，毫无阻碍地回到菰田家。同时得知，源三郎的父亲丈五郎（土方巽饰）因佝偻病离群索居，在海中央的小岛生活。不久源三郎之妻遇害，为探真相，广介与仆人登上小岛，却看到人世间最恐怖的景象…
五名必须在偏远村庄进行KKN的学生被警告不要越过通往神秘地方的禁门边界，这可能与开始打扰他们的美丽舞者的身影有关。
