在这部长篇纪录片中，导演崔镇成讲述了两名女大学生、一群记者和网络犯罪警察追捕“N号房”（性剥削在线犯罪网络）的故事。这部电影取材于采访、档案、动画和情景重现，揭示了妇女和女孩如何被迫将自己的露骨材料上传到Telegram聊天室，这些聊天室的头目会用加密货币向成千上万的用户收取费用。这是一个关于该地区最具破坏性的数字犯罪的故事，数字匿名的时代让其蓬勃发展，同时受害者开始发声，誓要将其摧毁。
中缅边境云南小镇，叛逆女学生（高叶饰）无意中因为家中的狗狗异常暴动，而关注起了新搬来的陌生男子（杨坤饰），陌生男子其实是一名职业杀手，女学生险些陷入危险，好在身为缉毒警察的哥哥（张默饰）及时出现制止了杀手。缉毒警逮捕了杀手，无意中查到了一条重大的毒品犯罪线索，继而引出了大毒枭（孙红雷饰），还引出了十几年前的一宗疑案——牙医（倪大红饰）无端卷入了毒贩争斗，混乱中幼女被年轻毒贩抓走。如今，因为内部斗争失败的毒贩带着成年的失踪幼女（王珞丹饰）回到云南小镇进行人生中最后一次毒品交易。警察、毒贩、杀手、牙医父女被命运交织在一起，展开了一场殊死搏斗。
下乡老知青周树达在返城大潮中，遗弃当地妻儿回到原籍，过上了高级知识分子生活。而在三十年后，周树达再次踏上了这片许久未见的土地试图弥补他曾经犯的过错。被他遗弃的儿子陈乐结束了八年的牢狱生活出狱后，遭遇妻子改嫁，并留给自己一个八岁患有自闭症的儿子。在好友帮助下，他找到一份修理厂的工作，并在出租屋里邂逅了性工作者雅茹。然而在儿子多次被学校拒绝上学后，陈乐做了一件再次摧毁命运的事情……
