电影以抗美援朝战争第二次战役中的长津湖战役为背景，讲述了在结束了新兴里和下碣隅里的战斗之后，七连战士们又接到了更艰巨的任务……
一对兄妹在他们新寄养母亲的偏远住所中，发现了一个可怕的仪式。
一个年轻人因被绞死的父亲的遗愿而去到偏僻的小镇，见证了一个誓要维护秩序的警长，和一个誓要打破秩序的神秘枪手的决斗
梵延纳国越境入侵，十九岁的齐王裴衍之临危受命，他浴血奋战扭转战局，却在最终洪谷之战中身中埋伏，全军覆没。死里逃生回到朝堂上的齐王遭到云王追责问罪，兵权被卸。面对云王扶持幼帝登基，暗夺皇权，齐王和小皇帝达成默契，选择暂时退让。自此之后，齐王不再过问朝纲之事，私下化名裴昭，开始游戏人间。实则暗中调查，誓要还当年兵败一个真相。 因调査贩灾银丢失案，裴昭在清水县偶遇明镜署少署苏瓷，因对其冷淡的个性和超高的破案能力产生兴趣，结伴同行。途中，裴昭与苏瓷结识了飞云山庄少庄主谢北溟和毒王之女董如双，四人结成探案小分队。随着案件—个个被侦破，危险也逐渐临近。苏瓷的真实身份被揭开，当年战争的真相渐渐浮出水面，探案小分队卷入朝廷的权利之争，真相、爱情、友情、亲情等重重考验接踵而来。
一个日渐衰落的中西部小镇，曾经是成功象征的小丑弗兰多再次出现，并成为恐怖的祸害。
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