一名单亲妈妈（塔拉吉·P·汉森TarajiP.Henson饰）过着困顿的日子，生活混乱失序，甚至无意间成为罪案嫌疑犯。她本就对人性失望，而现在要想脱离困境，唯一的转机却是要对身边的人付出信任。
阴森的富沼市，许多人的命运被无形的力量所改变。一家四口搬到这座城市，但是他们的新居中充满诡异阴冷的气氛。直到某个停电的夜晚，恐怖血腥事件向这家人席卷而来。作为唯一的幸存者，当年目睹惨剧的阳子（石桥杏奈饰）选择留在富沼市生活。自那个时间起，阳子拥有了看到另一个世界众生的本领。某天，外地青年诚二（须贺健太饰）来到富沼市上大学，他与阳子相识相恋，可是阳子却看到他即将死亡。另一方面，青年犬井（浅香航大饰）在打工的地点认识了阳子，他不顾阳子劝告，招待了一个诡异而恐怖的客人，从此便被邪灵缠身。无法逃离的悲剧命运，缠住了所有人……本片根据中山昌亮的同名漫画改编。
二十世纪初，巴塞罗那恶夜街头，谣传有着一辆血色马车针对穷人家的小孩下手，被掳去神祕场所的女童，将会面临失去心肝的下场。一直以来无人闻问，直到富家千金失踪才引起轩然大波。饱受失眠与恶梦所苦的记者，直觉事有蹊跷，深入调查之际，警方却引导媒体将矛头指向一名性格乖张的女子，称其就是虐杀孩童的「吸血鬼」。黑暗中的真相，若就此拨云见日，那他的恶梦又为何持续不断。
东京连续发生数起离奇命案，所有尸体上皆刻上“X”符号，而在场的嫌犯都不记得自己所为，这令警察们大为困惑。刑警高部（役所广司饰）断定有人利用催眠术行凶，一名在海岸徘徊的半失忆青年间宫（荻原圣人饰）成为怀疑重点，与该青年接触过的教师、警察和女医生都这样杀了人。 随后高部着手对间宫进行审讯，却总被他的言语打乱，调查毫无进展，再加上妻子因精神疾病住院，高部的情绪变得极为糟糕。高部的朋友心理学家佐久间劝他不要再和间宫接触，自己却被无意识使用催眠术的间宫逐渐操控。不久后，间宫从精神病院逃走，而佐久间被发现自杀身亡。高部来到以前间宫提过的一间废弃小屋中，遇到了间宫并将他杀死，对方满足地死去。然而一切并没有就此结束……
