影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。
1864年（元治元年），德川幕府岌岌可危，国内各藩蠢蠢欲动，国外列强叩响国门。是年，水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号，组建天狗党，在筑波山起兵。一时间，保守派和激进派纷争不断，狼烟四起，整个国家陷入动荡之中。 底层农民真壁仙太郎（仲代达矢饰）因拖欠地租被地主鞭笞，为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党，革新时弊，扫除压迫。然而一次次的行动，让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……
国民党军营长黄怀恩（张笑君饰）在解放军发起渡江战役前夕，率部撤离驻守的楚家渡口，退守江南。临行前，他向房东楚老大表示要娶楚家闺女荷花（章龄之饰）为妻，并留下一只祖传玉镯作为信物。就在这天傍晚，荷花遇到了前来侦查的解放军连长刘震山（陈龙饰），并一见倾心。很快，刘震山就率部来到楚家渡口，开始了全力以赴的渡江准备。而已在对岸矶头山防守的黄怀恩备战之余，仍沉浸在消灭渡江的解放军之后迎娶荷花的幻想之中。所有人的命运，都指向渡江这一刻的到来。这一刻，终于到来了——百万雄师过大江！ 刘震山与荷花从楚家渡口抢险出发，在黄怀恩的枪林弹雨中，渡过长江，第一个登上南岸的矶头山，来到战败的黄怀恩面前……
影片根据SollyPerel的真实经历改编，讲述了和希特勒同一天生日的13岁德国犹太男孩Solly在二战期间通过机敏过人的应变能力和绝无仅有的巧合，保全生命，并最终与集中营中的兄长团聚的令人惊叹的故事。片中年轻的Solly是苏联共青团员，是德军的战斗英雄，是希特勒青年队的队员，甚至还爱上了一个纯雅利安女孩，但犹太人的特殊标志——割礼，却无时无刻提醒着他的身份。从无所谓、迷茫到怨恨，战争让他承担了太多与年龄不相称的压力，但最终他依然认同了自己的民族，并在成年后毫不犹豫地为自己的儿子也实行了割礼。
一群阿富汗妇女正在为工作权利而上街游行，塔利班很快赶到，用水枪冲散人流，女孩奥萨玛（MarinaGolbahari饰）和母亲湿漉漉的回到家里。奥萨玛一家的男丁全部在战争中失去，母亲只能靠私人行医贴补家用，而塔利班是不允许女性工作的，为解决生计，奥萨玛被家人乔装成男孩，送到父亲老战友的小店内工作，但是塔利班很快将奥萨玛送入伊斯兰学校，流浪儿艾士潘迪（ArifHerati饰）在学校里帮助奥萨玛隐藏性别，不过事情还是败露了，奥萨玛的童年，在塔利班手中无奈的结束。 本片全部由业余演员出演，获2003年戛纳电影节观众票选最佳影片、金摄影奖及年青导演奖，2004年金球奖最佳外语片奖等十余项专业褒奖。
抗日战争胜利前夕，驻扎在我国东北的日本731细菌部队，为了封锁骇人听闻的用活人进行的细菌试验的真相，开始向韩国溃逃。他们杀害了用来做试验的人及员工，并将试验区夷为平地，自己的部分伤员也被全部毒死。“731”最终逃离了中国，但逃脱不了中国人民和世界人民的审判。二战结束后，731细菌部队的罪行很快公诸于世，它在日本的历史上永远留下耻辱的一页。
影片故事取材于南京大屠杀期间日军真实罪证影像。一群生活在南京的百姓躲在吉祥照相馆中避难，为了尽可能的多活一日，他们被迫帮助日军摄影师冲洗底片，却意外冲印出了能证明日军屠城的罪证照片。他们原本只想在大屠杀中保命活下去，面对日军在南京城内的暴行，他们决定让这些底片留存下去……
解放战争后期，随着三大战役的胜利结束，党中央、毛主席战略决策，令刘伯承（傅学诚饰）、邓小平（卢奇饰）率二野及四野一部，向湘鄂黔川挺进，对盘距在西南的残敌围而歼之。南下途中，邓小平向邂逅的铁路专家询问成渝铁路的建设问题，并给南下部队及时上政治教育课，贯彻毛主席“将革命进行到底”的伟大教导。刘伯承率部粉碎蒋介石（赵恒多饰）的阴谋，巧渡乌江，活捉敌兵团司令，突破白马山防线，解放西南重镇重庆。国民党西康省主席刘文辉（杨次禹饰）、军政长官邓锡侯（丁笑宜饰）等高级将领纷纷通电起义，蒋介石丢失了他在大陆的最后屏障，无奈之下，逃奔台湾......
第二次世界大战前夕，日本在中国东北扶植建立满洲国，更于哈尔滨设立从事细菌武器研究的731部队研究本部。1945年2月，日军军医中将石井四郎返回并执掌731部队，与他一同到来的，还有一班出自千叶县的少年队员。小队员们组成的少年班被军方寄予重望，他们和研发中的新式细菌武器被看做挽救日本败势的希望所在。少年班在严苛的训练中被强迫观看用中国人、朝鲜人和白俄做试验用“马路大”的冻伤实验、细菌炸弹实验以及活体解剖实验，少年天性被血腥的场面感染、扭曲。1945年初夏，日本军国主义的失败已经不可避免，石井四郎疯狂的尝试制作鼠疫炸弹拯救“大日本帝国”，但法西斯的覆灭近在眼前……
