沙朗国即将竣工的水电站遭遇了火箭弹袭击，中方紧急派出国安局“惊雷小组”护送中方专家支援修复，却不料电站被袭另有隐情，于是上演了一出跌宕起伏惊心刺激的谍战故事。
青年丁鹏（尔冬升饰）出身低微，习得祖传“天外流星”剑法后挑战各路武林高手，欲扬名立万以光宗耀祖，不料武当掌门柳若松（王戎饰）令妻子可笑（林建明饰）施计陷害，使丁鹏失却剑谱，名誉扫地。丁鹏万念俱灰寻至荒郊了却残生，却被自称“狐鬼”的女子青青（汪明荃饰）拦下，二人自此在世外桃源般的人鬼边界习练武功，并结为伉俪。一年后，丁鹏掌握了圆月弯刀刀法已天下无敌，不顾青青阻拦执意出山复仇。二人以其人之道还治其人之身让柳若松身败名裂。丁鹏踌躇满志远赴神剑山庄挑战三少爷谢晓峰（岳华饰），三少爷一番开导未能让丁鹏开悟，反而抛弃青青入赘南宫世家。连番仇杀与青青的真实身份不久令丁鹏醒悟江湖的真相。
一宗谋杀案和一袋丢失的钱让新近丧夫的布兰达和家人陷入了危险，这个母亲不得不在公路逃亡中竭力保护家人。
1944年，周卫国（文章饰）秘密调遣雪豹特战队成员徐虎（乔鹏樾饰）前往上海日军警备司令部，营救已暴露身份被捕的苏联红军情报员田冲（吴承轩饰）。获救的田冲带来关东军边境布防图的情报，周卫国同意让徐虎配合军令部前往北部作战，一个精心布置的致命陷阱正等着雪豹特战队。
