一个童话般的捷克小镇，镇上住著各式各样的怪诞人物，一天镇上来了一位魔法师，这位魔法师拥有一只神奇的猫，只要它戴上眼镜便能看穿人心，叫人无所遁形。它能将说谎的人变成紫色、将小偷变成灰色、不忠诚的人变成黄色，还能将恋爱中的人变成红色，却也引来害怕被看穿的人追杀。这是部带有警示、哲学意味的现代童话寓言，魔幻写实的风格、缤纷七彩的影像，带领我们进入梦幻般的异想世界。
奥斯卡是个愤世嫉俗的人,一个败类律师，靠肯蒙拐骗各种手段混迹职场。阿曼德是一位出生贫穷，不知何故为自己未犯过的错而入狱25年。而出狱这天，阿曼德的家人并不欢迎他。因此出狱的第一天就在街头和一条流浪狗相伴一夜，第二天两人相遇…
飞扬跋扈的FBI特工莎拉（桑德拉·布洛克SandraBullock饰）总是料事如神，屡建奇功，然而她强悍孤高的工作态度却令很多同事受不了，怨声载道的状况又再次阻碍了她的升职，莎拉的上司决定将其派到波士顿，并安排了一名新搭档穆林斯（梅丽莎·麦卡西MelissaMcCarthy饰），共同追捕一个俄罗斯毒品集团，一方面发挥莎拉的机智，一方面则是考验她是否拥有与人协作的能力。然而这位新搭档偏偏也不是省油的灯，而是波士顿一名特立独行满口脏话的女警察，两个从未合作过的彪悍女性，开始了令人捧腹的磨合期，然而她们通力合作追捕罪犯的好戏才刚刚开始……
